Pianificazione successoria

consulente finanziario che illustra pianificazione successoria

Cosa si intende per pianificazione successoria e perché è così importante

La pianificazione successoria rappresenta una componente importante nella consulenza finanziaria personale.

Essa consente di pianificare il trasferimento del patrimonio del soggetto disponente, prima della sua morte.

Una valida pianificazione successoria risulta fondamentale per i membri della famiglia, in quanto:

  • Permette di decidere in modo consapevole e libero come e a chi destinare i propri beni;
  • Consente di evitare possibili controversie ereditarie;
  • Protegge i propri cari, soprattutto quelli più vulnerabili;
  • Ottimizza l’imposizione fiscale, limitando gli oneri a carico degli eredi.

Nella realizzazione di un servizio di pianificazione successoria, la figura del consulente finanziario risulta fondamentale, in quanto vi sono una serie di attività, servizi e prodotti che possono essere consigliati.

Il mio contributo alla realizzazione di una solida pianificazione successoria

Stai cercando un esperto in pianificazione successoria che opera a Grosseto e in tutta Italia ? Rivolgendoti a me, troverai il professionista ideale per le tue esigenze.

La mia attività di pianificazione successoria si compone essenzialmente delle seguenti fasi:

1

Individuazione degli eredi

Comprendere e decidere chi saranno gli eredi o i beneficiari designati delle attività, beni e risorse finanziarie di una persona in caso di morte o incapacità.

2

Analisi della situazione finanziaria

Intesa come definizione del patrimonio, consta in una valutazione della vostra situazione finanziaria attuale e prospettica.

3

Definizione degli obiettivi di pianificazione successoria

Capire a chi vogliamo trasferire e cosa, tenendo presente gli aspetti normativi e fiscali riguardanti la successione, e definire le protezioni e le tutele che vuoi garantire ad eredi o beneficiari designati.

4

Consulenza sugli strumenti di pianificazione successoria

Consigliare gli strumenti più adatti per soddisfare gli obiettivi di trasmissione definiti, organizzando anche incontri con professionisti del settore nel caso in cui se ne presenti la necessità.

5

Gestione della pianificazione successoria

Gestire nel tempo eventuali variazioni del piano successorio sulla base dell’evolversi delle dinamiche personali e familiari.

Se hai interesse a saperne di più, sulla mia opera di consulenza in pianificazione successoria, non esitare a contattarmi.

Vienimi a trovare nel mio studio a Grosseto o fissa un incontro nella tua sede. Sarò lieto di raggiungerti in tutta Italia.

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