Private Banker Fideuram Claudio Ciolli

Chi è un private banker e in cosa può aiutarti

Mi chiamo Claudio Ciolli e sono un consulente finanziario della rete Sanpaolo Invest, con sede a Grosseto e operativo in tutta Italia.

Sono pronto a prendermi cura delle tue esigenze, e a fornirti consulenza e supporto finanziario personalizzato.

1984

Nato a Grosseto il 21/3/1984

2006

Laureato con lode ed encomio nel 2006 presso l’UNIVERSITA’ DI PISA, corso in BANCA, FINANZA E MERCATI FINANZIARI.

2006-2021

Dal 2006 al 2021 ho lavorato presso BANCA TEMA – GRUPPO BANCARIO ICCREA

2019

Parallelamente mi sono abilitato alla professione il 19/2/2019 con iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari tenuto dall’OCF (sezione consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede)

2021-2022

Ho inoltre conseguito la Certificazione EFPA – European Financial Advisor (iscritto nel registro a partire dal 30/6/2021) e Certificazione EFPA – ESG Advisor (iscritto nel registro dei certificati ESG dal 30/6/2022).

2021

Nel 2021 ho pubblicato il libro BARATTOLI ANACARDI E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA (in vendita su AMAZON) che esprime la mia visione della pianificazione finanziaria per obiettivi

2022 - Oggi

A partire dal 2022 sono entrato come Private Banker nel gruppo FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING

Chi è un private banker e quali sono i suoi compiti

Un professionista altamento qualificato

Il private banker  è un professionista altamente qualificato, e offre le sue competenze in materia di consulenza finanziaria, personalizzando il servizio per ogni cliente.

Un punto di riferimento per ogni esigenza finanziaria

Il suo compito è quello di essere un punto di riferimento per ogni esigenza finanziaria, assicurativa e previdenziale, sia essa semplice o complessa.

Gestire a 360 gradi il patrimonio del cliente

Mi occupo di gestire a 360 gradi il patrimonio del cliente, offrendo soluzioni personalizzate e supportandolo nell’accesso ai servizi e alle opportunità offerte dal gruppo Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking.

Intesa Sanpaolo Consulente Finanziario Illustra Grafici Con Spese E Guadagni

Private Banker Fideuram Intesa Sanpaolo a Grosseto e in tutta Italia

Affidandoti a me, potrai ricevere una consulenza professionale, in materia di:

consulente finanziario illustra pianificazioni al cliente
  • Pianificazione finanziaria: aiuto le persone a definire i loro obiettivi finanziari a lungo termine, pianificando le soluzioni più appropriate per conseguirli;
  • Gestione del patrimonio: fornisco supporto relativo alla gestione patrimoniale di persone e famiglie, dando consigli in materia di investimenti, diversificazione del portafoglio e gestione del rischio;
  • Educazione finanziaria: il mio obiettivo è far sì che i nostri clienti sappiano come gestire al meglio il loro patrimonio, evitando di prendere scelte sbagliate;
  • Supporto personalizzato, atto a soddisfare le esigenze specifiche di ogni persona, con l’obiettivo di aiutare a conseguire gli obiettivi finanziari desiderati.

Se desideri ricevere una consulenza professionale contattami, e sarò lieto di fare la tua conoscenza! Con sede a Grosseto sono operativo in tutta Italia.

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